：
：
：
：
：
：
：
：
|
广东中大职业培训学院 | |||||||
|
理财规划师鉴定考试（2013年11月考期）培训班招生简章 | |||||||
| 一、培训班型与培训费标准 | |||||||
|
课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 | |||||
|
班型选择 |
特价函授班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 | ||
|
授课时间 |
/ |
周末/晚上 | |||||
|
三级理财规划师培训费用 |
800 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | ||
|
二级理财规划师培训费用 |
1000 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | ||
|
理财规划师 |
一线名师 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理 双修 |
取证管理 双修 | ||
| 超低价格 | 保障取证 | 签订保过协议 | |||||
| / | 考前总复习串讲 | ||||||
| / | 三级考证93.75学时，二级考证135学时 | ||||||
| / | / | / | 27学时管理实战课程 | ||||
| / | / | / | / | 108学时MBA课程 | |||
|
报名优惠 |
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 | ||||||
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） | |||||||
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 | |||||||
|
申请政府补贴通道 |
广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1910元（含培训及鉴定费） | ||||||
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元 | |||||||
| 二、教学内容 | |||||||
|
课程名称 |
课程内容 |
级别 |
特价函授班 |
经典取证班 |
协议保过班 |
管理实战班 |
全能管理班 |
|
理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） | |||||||
|
基础 |
理财规划基础 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
工作流程和工作要求 | |||||||
|
宏观经济分析 | |||||||
|
基础 |
财务与会计 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
金融基础 | |||||||
|
税收基础 | |||||||
|
理财 |
概率基础 |
二三级 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
统计基础 | |||||||
|
收益与风险 | |||||||
|
财务计算器操作方法及案例 | |||||||
|
法律基础 |
民事法律基础知识 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
商事基础知识 | |||||||
|
民事诉讼及公证基本知识 | |||||||
|
理财规划师国家职业资格鉴定-二三级专业课程（单位：学时） | |||||||
|
现金规划 |
分析客户现金需求 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定现金规划方案 | |||||||
|
消费支出规划 |
制定住房消费方案 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
制定汽车消费方案 | |||||||
|
制定消费信贷方案 | |||||||
|
教育规划 |
客户教育需求分析 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定客户教育规划方案 | |||||||
|
风险管理和保险 |
收集客户信息 |
二三级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
提供咨询服务 | |||||||
|
保险合同 | |||||||
|
人身保险产品介绍 | |||||||
|
财产保险产品介绍 | |||||||
|
投资规划 |
投资规划概述 |
二三级 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
|
收集客户信息 | |||||||
|
提供咨询服务 | |||||||
|
股票、固定收益证券 | |||||||
|
共同基金、投资型信托 | |||||||
|
外汇、银行理财产品 | |||||||
|
券商集合资产管理计划 | |||||||
|
QDII产品、金融衍生品、黄金 | |||||||
|
退休养老规划 |
我国养老理念及退休养老规划的必要性 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
社会养老保险基本知识 | |||||||
|
企业年金的基本知识 | |||||||
|
商业养老保险的基本知识 | |||||||
|
退休养老的其他工具 | |||||||
|
国家基本医疗保障体系 | |||||||
|
财产分配与传承规划 |
婚姻家庭财产风险因素分析 |
二三级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
界定客户财产权属 | |||||||
|
财产分配规划咨询 | |||||||
|
财产传承规划咨询服务 | |||||||
|
理财规划师国家职业资格鉴定-二级专业课程（单位：学时） | |||||||
|
保险规划 |
保险在家庭理财规划中的功能 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
家庭保险规划 | |||||||
|
保险规划实施与调整 | |||||||
|
投资规划 |
分析需求 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
投资工具分析 | |||||||
|
投资组合的制定和调整 | |||||||
|
税收筹划 |
客户纳税状况分析 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
制定税收筹划方案 | |||||||
|
纳税筹划的风险 | |||||||
|
退休养老规划 |
需求分析 |
二级 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
|
制定方案 | |||||||
|
调整方案 | |||||||
|
财产分配与传承规划 |
分析客户财产状况 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
制定财产分配方案 | |||||||
|
分析客户财产传承需求 | |||||||
|
制定并调整财产传承规划 | |||||||
|
综合理财规划 |
完成客户财务分析报告 |
二级 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
|
综合制订各分项理财规划具体方案 | |||||||
|
入学测评、全仿真考试、通关指南迅速提升学习效率考试能力！ | |||||||
|
考前指导 |
入学测评 |
二三级 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
职业道德重点及考试技巧 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 | ||
|
通关指南 |
/ |
3 |
3 |
3 |
3 | ||
|
全仿真考试 |
/ |
6 |
6 |
6 |
6 | ||
|
总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！ | |||||||
|
考前冲刺复习串讲 |
考前串讲 |
二三级 |
/ |
★ |
★ |
★ |
★ |
|
历年考试试题点评 | |||||||
|
考前重点难点解析 | |||||||
|
注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 | |||||||
020-38807460 020-38807590